1932年夏，國民黨當局同日本簽訂《淞滬停戰(zhàn)協(xié)定》后，立刻調(diào)集重兵向革命根據(jù)地發(fā)動第四次“圍剿”。國民黨軍隊進攻的矛頭，首先指向鄂豫皖和湘鄂西根據(jù)地。在優(yōu)勢敵人的進攻下，再加上“左”傾領(lǐng)導(dǎo)人的錯誤指揮，鄂豫皖根據(jù)地的紅四方面軍和湘鄂西根據(jù)地的紅二軍團先后退出原有的根據(jù)地，在向西轉(zhuǎn)移過程中，分別開辟了川陜根據(jù)地和湘鄂川黔根據(jù)地。
1932年底，國民黨軍隊調(diào)集30多個師的兵力，向中央根據(jù)地發(fā)動第四次“圍剿”。這時，毛澤東已被撤銷在紅軍中的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)。周恩來、朱德從實際情況出發(fā)，指揮紅一方面軍在運動戰(zhàn)中消滅敵人，取得了第四次反“圍剿”的勝利。
當?shù)谒拇畏础皣恕边M行時，臨時中央于1933年初遷入中央根據(jù)地。黨在上海成立中央局，領(lǐng)導(dǎo)國民黨統(tǒng)治區(qū)黨的工作，并負責(zé)同共產(chǎn)國際的聯(lián)系。上海中央局在1934年3月至1935年2月間接連遭到破壞，到1935年7月停止活動。黨在國民黨統(tǒng)治區(qū)的組織遭到前所未有的嚴重破壞。
臨時中央遷到中央根據(jù)地后，在黨、紅軍和根據(jù)地內(nèi)全面地推行“左”傾冒險主義的方針和政策。為了排除障礙，在組織上采取宗派主義的手段，對持有不同意見的干部實行“殘酷斗爭”和“無情打擊”。臨時中央在福建錯誤地開展反對“羅明(中共福建省委代理書記)路線”的斗爭，接著又在江西開展反對鄧(小平)、毛(澤覃)、謝(唯俊)、古(柏)的斗爭。他們都是當時軍隊和地方的重要負責(zé)人，“左”傾領(lǐng)導(dǎo)人反對他們的主要矛頭，實際上是對著毛澤東的正確主張的。
1933年下半年，蔣介石發(fā)動對革命根據(jù)地的第五次“圍剿”。他先后調(diào)集100萬軍隊向各地紅軍進攻，而以50萬軍隊從9月下旬開始向中央根據(jù)地進攻。
這時，臨時中央領(lǐng)導(dǎo)人博古，依靠共產(chǎn)國際派來的軍事顧問、德國人李德負責(zé)軍事指揮。他們放棄過去幾次反“圍剿”中行之有效的積極防御方針，主張“御敵于國門之外”，使紅軍陷于被動地位；在進攻遭受挫折后，又采取消極防御方針，實行分兵防御、“短促突擊”，企圖用陣地戰(zhàn)代替游擊戰(zhàn)和運動戰(zhàn)，同裝備優(yōu)良的國民黨軍隊拼消耗。這樣，戰(zhàn)局的發(fā)展對紅軍日漸不利。