成飛集成(002190)12日發(fā)布公告稱，擬收購(gòu)內(nèi)部資產(chǎn)重組后的同捷科技87.86%股權(quán)。經(jīng)交易各方確認(rèn)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格協(xié)商確定為不高于5.4億元且不高于經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的評(píng)估值。成飛集成將通過(guò)現(xiàn)金、發(fā)行股份以及募集配套資金的方式來(lái)購(gòu)買上述股權(quán)。
簽訂收購(gòu)協(xié)議
據(jù)公告顯示，成飛集成已與同捷科技的股東中科遠(yuǎn)東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人于2013年1月簽署了《股份收購(gòu)框架協(xié)議》。協(xié)議載明，各方簽署審批后將立即生效。此次交易方案為成飛集成現(xiàn)金及發(fā)行股份購(gòu)買上述股權(quán)，并募集配套資金。
其中，現(xiàn)金方面擬支付不超過(guò)4340萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)中科遠(yuǎn)東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人合計(jì)持有標(biāo)的公司同捷科技的7%股權(quán)。發(fā)行股份方面，擬向中科遠(yuǎn)東等21家企業(yè)以及雷雨成等36名自然人發(fā)行不超過(guò)3985.24萬(wàn)股收購(gòu)其合計(jì)持有標(biāo)的公司同捷科技的80.8618%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格為12.58萬(wàn)元/股。募集配套資金方面，擬向不超過(guò)10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，配套資金不超過(guò)本次交易總額的25%。預(yù)計(jì)本次配套資金總額不超過(guò)16711.44萬(wàn)元。
另外《協(xié)議》對(duì)同捷科技的業(yè)績(jī)作了承諾。同捷科技及其下屬企業(yè)2013年-2015年的汽車設(shè)計(jì)及樣車試制業(yè)務(wù)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于同捷科技股東所有的模擬凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)數(shù)分別為3800萬(wàn)元、4200萬(wàn)元和4600萬(wàn)元。若未能達(dá)到承諾利潤(rùn)，則同捷科技應(yīng)就不足部分進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償或股份補(bǔ)償。
本次交易已獲成飛集成第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)。由于交易的標(biāo)的公司同捷科技2011年度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)了成飛集成2011年度營(yíng)業(yè)收入的50%，此次交易構(gòu)成了中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈
同捷科技作為我國(guó)最早具有專業(yè)汽車設(shè)計(jì)能力的獨(dú)立設(shè)計(jì)開發(fā)企業(yè)，目前是我國(guó)獨(dú)立汽車設(shè)計(jì)行業(yè)龍頭企業(yè)和重要品牌；通過(guò)十余年的市場(chǎng)磨礪，同捷科技已在業(yè)界建立了較高的品牌價(jià)值和市場(chǎng)地位，并藉此不斷優(yōu)化其客戶群體。
同捷科技現(xiàn)有業(yè)務(wù)涵蓋整車設(shè)計(jì)工程、造型設(shè)計(jì)、車身工程設(shè)計(jì)、樣車試制及模具研制等業(yè)務(wù)。向客戶提供“汽車研發(fā)設(shè)計(jì)+樣車試制及驗(yàn)證+模具研制”全系列的“交鑰匙工程”服務(wù)、通用汽車開發(fā)平臺(tái)技術(shù)的運(yùn)用、電動(dòng)車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開拓等。
成飛集成稱，交易完成后，同捷科技將可為成飛集成新增重要的汽車整車設(shè)計(jì)及樣車試制業(yè)務(wù)，完成上市公司的產(chǎn)業(yè)鏈延伸加速形成全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力，確立汽車領(lǐng)域核心工商商的行業(yè)領(lǐng)先地位。此外，雙方還能共享客戶資源，擴(kuò)大服務(wù)范圍，不斷深化合作。
而且在新能源汽車領(lǐng)域，同捷科技也可以借助成飛集成的技術(shù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)發(fā)展。成飛集成下屬中航鋰電專業(yè)從事電動(dòng)車核心部件“鋰離子動(dòng)力電池”的研發(fā)制造，并成為該行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的核心起草單位，產(chǎn)品在市場(chǎng)上擁有較高的美譽(yù)度和影響力。1月12日公司還控股子公司中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司于2013年1月11日收到河南省財(cái)政廳批文，中航鋰電獲得新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程獎(jiǎng)勵(lì)資金1.5億元批復(fù)。
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