廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)成功募集15億債券資金
募資用于建設(shè)防城港市第13—17號(hào)散貨泊位工程及20萬(wàn)噸進(jìn)港航道工程
2011年3月29日，廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)公開(kāi)發(fā)行15億元3+3年期固定利率企業(yè)債券。截至4月6日，15億元資金已經(jīng)募集到位，票面利率為6.01%，比銀行同期基準(zhǔn)利率低12%，保守估計(jì)可為集團(tuán)公司節(jié)省銀行利息支出7000多萬(wàn)元人民幣。
港務(wù)集團(tuán)于2010年向國(guó)家發(fā)改委申請(qǐng)發(fā)行15億元企業(yè)債券，本期募集資金將主要投向防城港第十三號(hào)散貨泊位工程、防城港第十四號(hào)散貨泊位工程、防城港第十五號(hào)散貨泊位工程、防城港第十六號(hào)散貨泊位工程、防城港第十七號(hào)散貨泊位工程和防城港20萬(wàn)噸級(jí)進(jìn)港航道工程等6個(gè)項(xiàng)目。在自治區(qū)北部灣辦、發(fā)改委、國(guó)資委等部門(mén)的指導(dǎo)和大力支持下，2011年1月11日發(fā)債申請(qǐng)獲國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)。
本期債券發(fā)行采用通過(guò)承銷(xiāo)團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開(kāi)發(fā)行并通過(guò)上海證券交易所市場(chǎng)向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行。主承銷(xiāo)商為招商證券股份有限公司。
為提高融資結(jié)構(gòu)的彈性，有效降低集團(tuán)公司的投融資成本，加快推緊建設(shè)“大港口”步伐，在此之前，集團(tuán)公司還向銀行間交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)并成功發(fā)行為期1年、額度為15億元人民幣的短期融資券。
30億元資金的及時(shí)籌措到位，使港務(wù)集團(tuán)不僅進(jìn)一步拓寬了建設(shè)資金的籌融資渠道，對(duì)于降低財(cái)務(wù)成本，在目前銀行壓縮信貸規(guī)模的大環(huán)境下，保證實(shí)現(xiàn)集團(tuán)年度投資目標(biāo)也具有重要意義。
來(lái)源：廣西北部灣辦 編輯：馮媛
